KORPORATNEWS.COM, Jakarta – Obligasi PTPP rencananya akan diterbitkan yang dimulai bulan ini sebesar Rp544,5 miliar, tepatnya pada 25 April 2022.

Emiten BUMN Karya ini melakukan penerbitan obligasi sebagai bagian dari Penawaran umum obligasi berkelanjutan III dengan total dana target Rp3 triliun.

Sejauh ini PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sudah menerbitkan sebesar Rp1,5 triliun.

Adapun Obligasi PTPP ini akan ditawarkan dengan nilai 100 persen dari nilai Pokok Obligasi dan terdiri atas 2 seri.

Yaitu Obligasi PTPP Seri A dengan jumlah pokok yang ditawarkan Rp140 miliar, bunga obligasi 6,50 persen per tahun dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Yang kedua adalah obligasi PTPP Seri B yang jumlah pokoknya ditawarkan Rp404,5 miliar, bunga obligasi 7,75 persen per tahun dan jangka waktunya 5 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Bunga obligasi ini akan dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi, yang disesuaikan dengan tanggal pembayaran masing-masing.

Untuk pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 22 Juli mendatang, dan pembayaran bunga obligasi terakhir (jatuh tempo) yaitu pada 22 April 2025 untuk Seri A dan pada 22 April 2027 untuk Seri B.

Selain menerbitkan obligasi PTPP, perusahaan pelat merah ini juga akan menerbitkan sukuk mudharabah berkelanjutan I PTPP tahap II sebesar Rp365 miliar.

Sehingga nilai gabungan dari obligasi dan sukuk PTPP ini mencapai Rp909,5 miliar.

Mengutip prospektus PTPP pada, Rabu (20/4/2022), penerbitan Sukuk ini bagian dari penawaran umum berkelanjutan I PTPP dengan target dana Rp1 triliun.

Sukuk mudharabah ini ditawarkan dalam 2 seri, yaitu Seri A dengan jumlah Rp60 miliar dan dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang sukuk mudharabah.

Besarannya 65,7 persen dari pendapatan yang dibagi dan jangka waktunya adalah 3 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sementara untuk Sukuk Seri B jumlah dananya Rp305 miliar dengan besaran nisbahnya adalah 78,34 persen dan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan bagi hasil selanjutnya dibayarkan setiap 3 bulan, dengan pembayaran pertama pada 22 Juli 2022, dan pembayaran terakhir pada 22 April 2025 untuk Seri A dan 22 April 2027 untuk Seri B. []